下の項目をクリックすると、回答が開きます。
A 首都圏のお客様は、東京都台東区の上野駅のすぐ近くの貸会議室で行います。具体的な場所は、相談日時を調整及び貸会議室予約をしてからお知らせします。また、お客様の自宅や指定場所を訪問させて頂き、面談することも可能です。
富山県近郊のお客様は、入善町の事務所で行います。具体的な場所は、相談日時を調整する時にお知らせします。また、お客様の自宅や指定場所を訪問させて頂き、面談することも可能です。訪問させて頂く場合、入善から車で１時間程度以内の滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、上市町、舟橋村ぐらいの範囲を想定しています。
お客様の自宅や指定場所での相談の場合、交通費実費＋2,000円を申し受けます。
A 初回は落ち着いてゆっくり話ができるように、時間制限せず一定料金にしています。但し、1時間程度の時は一定料金の半額の設定です。２回目以降は、必要性又はご要望に応じて、初回面談での課題に対応、相談内容を深める、対策のフォローアップ等を１回あたり１時間から２時間で行うことになると思います。
A ４０歳以上の方で、生活困窮の方又は住民税非課税相当の世帯年収（扶養親族１人で給与所得だけの方の場合、概ね年収１５６万円以下）の方等の家計の改善・見直しは、状況をお伺いし個別に確認して無料相談を致します。
通常の相談は、原則有料です。但し、相談内容の確認等の面談前のやり取りは、無料です。
A オンラインのビデオ会議システムでの相談が可能です。使用するビデオ会議システムは、基本としてSkypeを使用します。相談概要やご希望の確認、必要なデータ提出等の事前準備のやりとりは、通常はメールで行います。その間に、打ち合わせ日時を決め、料金振込を確認（有料の場合のみ）し、Skypeアクセス先URLを連絡します。決めた日時になりましたら、連絡したSkypeアクセス先URLをクリックし、ゲストとして参加ボタンを押し、通話開始ボタンを押す流れで、オンライン会議がスタートします。キャッシュフロー表等の検討資料を画面共有してオンラインでの相談を進めます。（Zoom、Microsoft Teamsの使用も可能です。Zoomは、2022年7月15日から40分の時間制限が導入されたため、途中で一旦会議を中止し、再度同じアクセス先に再接続する必要があります。)
A 平日の９時から１６時頃の間で、できるだけ決めさせて頂きたいと思います。しかし、勤務の都合や諸般の事情により、平日の昼に時間を確保することが難しいときは、土日祝日と夜（２１時頃まで）も対応いたします。相談に必要なデータ等のやり取り後、通常は３日目以降１５日以内で相談日を決めます。
A ファイナンシャルプランナー（FP）は、現状を分析し、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、資産運用計画、保障(保険)対策、税金対策などトータルな資産設計(ファイナンシャルプラニング)を行い、その実行を手助けする専門家です。
A いいえ、一言でFPと言っても、私のような独立系FPをビジネスとして行う人、金融機関等に勤務しFPの知識を活かしその企業に貢献する人、資格取得で得た知識を自分の資産管理に活かす人などいます。独立系FPの一つの強みは、企業等の思惑に左右されず、自らの判断でお客様にとって最も良い提案ができる環境にあることだと思います。
A いろいろな相談内容に対応するため、家計の状況を詳しく記入できるシートになっています。具体的には、相談者氏名住所、連絡先、家族構成、相談内容、年収、支出、貯蓄と投資、借入金、保険の加入状況、お住まいの関連、お子様の教育、リタイヤ後等の項目があります。相談内容に関連する項目は、できるだけ記入いただきたいと思います。（相談に無関係な項目は記入不要です。）しかし、相談を進めてから、必要な項目がある時は、改めて追加情報を出して頂くことでも問題ありません。
記入頂く場合、まずはFP相談データ記入シートのフォーム（下に一部抜粋サンプル表示）をExcelファイルまたはpdfファイルで、電子メールで送付いたします。提出は、Excelファイルに内容を記入し電子メールで返送する方法、pdfファイルを印刷し手書きで記入後、写真撮影し返送するの方法でやり取りします。電子メールでのやり取りが難しい場合は、手書きで記入後、郵送して頂くことも可能です。追加書類として、源泉徴収票や保険証券等のコピー、金融資産一覧の画面コピーがある時は、同時に送付お願いします。
