東京・上野と富山のファイナンシャルプランナー
＜略歴＞
富山県出身。電機メーカーにエン ジニアとして勤務中に、ファイナンシャルプランナー(FP)等の資格を取得し、知人等に対して、資産運用のアドバイスや税金申告の説明などから活動をはじめました。その後、独立系FPの集まりの神奈川県ファイナンシャルプランナー協同組合(KFP)に加入し、2020年から専業としてFP業務を開始し、活動を少しづつ広げています。
ライフプラン事例研究、キャッシュフロー表の作成、各種セミナーへ参加し、継続して知識を深めています。また、自治体等主催の家計相談会に相談員として参加、日本FP協会東京支部主催のFPフォーラムに相談員として参加、直接申し込みいただく相談に応じるなど、経験を積み重ねまています。
また、金融商品仲介業者でもあるKFPの資産運用アドバイザー（IFA）として活動しています。
＜活動方針＞
暮らしの中のお金に関することで、相談したいこと、困り事など、ファイナンシャルプランナー（FP）の知識と同じ生活者としての経験を活かして、相談者様の考えに寄り添い、考え提案します。
ライフプランの相談では、常にお客様サイドで一緒に考えるパートナーでありたい思います。単に、専門的なアドバイスに終始するのではなく、個々の事情に照らしたオーダーメイドの提案、キャッシュフロー表の作成を行います。
資産運用の相談では、「儲かる」とか「損をする」という視点だけで考えず、ライフプランの目標を達成するためには、いくらの期待リターンを目標にし、そのためにいかに資産クラスを分散させ運用するか提案します。また、資産運用の一般的な考え方のアドバイスだけでなく、証券口座の開設、その後のサポートも行います。
住宅購入時の住宅ローンの借入・返済については、不動産会社や金融機関等との相談内容に対するセカンドオピニオンとしても、独立系FPの意見を参考にして頂けると思います。
その他、幅広くお客様のご要望に応えられるよう活動してまいります。
＜活動拠点＞
東京都台東区、富山県入善町
＜保有資格＞
ＣＦＰ ®認定者 （日本ＦＰ協会）
一級ファイナンシャルプラニング技能士
宅地建物取引士
証券外務員二種
相続診断士
円満相続遺言支援士
