暮らしの中のお金に関する相談お受けいたします。この先のお金の見通しを見える化し、ライフイベントに対する計画や備え方、お困り事など、相談者と同じ生活者であること、定年退職した経験等も活かして、相談者の考えに寄り添い、考え提案します。若い世代はお金を増やすこと、年配の世代はお金を使い切ることのため、計画的な取り組みが大切です。
ライフイベントの実行でご自身やご家族に変化がある時、資産運用を始める時や見直す時、住宅購入を考える時などは、お金に関しても大きな決断が必要な大事な節目に時期です。こんな時、少し立ち止まり、相談を行うと良いと思います。また、ちょっとした疑問点、自分の考えを確認したいなどについても、お気軽に相談申し込みください。
特に、資産運用は、ライフプラン実現の基礎である収入を得る点で、自身が働くことと同じくらい、どなたにも非常に重要なことです。考え方や取り組み方のアドバイスはもちろん、証券口座開設と設定・操作のサポート、資産配分・ポートフォリオ作成、個別の金融商品選び、リスクとリターンの想定等まで、トータルサポート致します。
相談の進め方として、相談者様から提供頂いた情報をできる限り反映させた基本プランを作成し、キャッシュフローグラフ等で見える化した上で、ライフイベントの実行、資産運用、住宅購入等の相談内容に応じた変更プランを提示し、相談を進めてまいります。
サービス内容、相談の流れ、料金、不明点などについては、サイト内の別のページで案内しています。
